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大事件]云南白药:国信证券股份有限公司关于2014年公司债券(第

归档日期:05-27       文本归类:金太阳超市      文章编辑:爱尚语录

  国信证券股份无限公司关于

  2014年云南白药集团股份无限公司公司债券(第一期)和

  2016年云南白药集团股份无限公司公司债券(第一期)

  严重事项姑且受托办理事务演讲

  本演讲根据《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公司债券受托办理人执业行

  为原则》、《云南白药集团股份无限公司公开辟行公司债券之受托办理和谈》及《云

  南白药集团股份无限公司公开辟行公司债券之受托办理和谈之弥补和谈》等相关

  划定、公开消息披露文件以及云南白药集团股份无限公司(以下简称“刊行人”

  或“云南白药”)出具的相关申明文件以及供给的相关材料等,由2014年云南白

  药集团股份无限公司公司债券(第一期)(以下简称“14白药01”)和2016年云

  南白药集团股份无限公司公司债券(第一期)(以下简称“16云白01”)受托管

  理人国信证券股份无限公司(以下简称“国信证券”)编制。本演讲不形成对投

  资者进行或不进行某项行为的保举看法,投资者应对相关事宜做出独立判断,而

  不该将本演讲中的任何内容据以作为国信证券所作出的许诺或声明。

  一、债券根基环境

  经中国证券监视办理委员会“证监许可[2014]433号”文核准,云南白药集

  团股份无限公司(以下简称“刊行人”、“公司”)获准公开辟行面值总额不跨越

  18亿元的公司债券。此中,第一期刊行规模为9亿元。2014年10月16日,发

  行人成功刊行2014年云南白药集团股份无限公司公司债券(第一期)(债券简称

  “14白药01”、债券代码“112229”),“14白药01”为7年期,附第5岁暮刊行

  人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,由刊行人控股股东云南白药控股有

  限公司(以下简称“白药控股”、“担保人”或“收购人”)供给全额无前提不成

  撤销的连带义务包管担保,截至目前,本期债券尚在存续期内;第二期刊行规模

  为9亿元。2016年4月8日,刊行人成功刊行2016年云南白药集团股份无限公

  司公司债券(第一期)(债券简称“16云白01”、债券代码“112364”),“16云

  白01”为5年期,附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,

  由白药控股供给全额无前提不成撤销的连带义务包管担保,截至目前,本期债券

  尚在存续期内。

  二、云南白药接收归并白药控股事项

  刊行人于2018年9月19日披露了《云南白药集团股份无限公司关于严重资

  产重组停牌通知布告》。通知布告称:近日,刊行人接到控股股东白药控股通知,白药控

  股拟进行全体上市相关工作,拟由刊行人接收归并白药控股。因该事项尚具有不

  确定性,且涉及白药控股三方股东及国资监管部分的沟通工作,为了维护投资者

  好处,避免对刊行人股价形成严重影响,按照深圳证券买卖所的相关划定,经发

  行人申请,刊行人股票(证券简称:云南白药,证券代码:000538)自2018年

  9月19日(礼拜三)开市起起头停牌。刊行人“14白药01”和“16云白01”

  两只债券不断牌。

  国信证券作为债券受托办理人,别离于2018年9月28日、10月25日、11

  月7日、11月29日披露了《国信证券股份无限公司关于2014年云南白药集团

  股份无限公司公司债券(第一期)和2016年云南白药集团股份无限公司公司债

  券(第一期)严重事项姑且受托办理事务演讲》(以下简称“《姑且受托办理事务

  演讲》”),并于2019年1月9日别离召开了2014年云南白药集团股份无限公司

  公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议和2016年云南白药集团股份无限

  公司公司债券(第一期)2019年第一次持有人会议,表决通过了《关于云南白

  药集团股份无限公司接收归并云南白药控股无限公司并添加一次投资者回售选

  择权的议案》。

  2018年11月23日,刊行人发布《云南白药集团股份无限公司接收归并云南

  白药控股无限公司暨联系关系买卖预案(修订稿)》(以下简称“《预案》”),通知布告本次

  接收归并作为刊行人全体鼎新摆设的延长,旨在通过接收归并白药控股,整合优

  势资本等行动,提拔刊行人焦点合作力。本次接收归并事项由白药控股定向减资

  和接收归并两部门构成。关于本次接收归并的具体环境,请拜见《预案》等相关

  本次接收归并事项曾经刊行人第八届董事会2018年第六次会议、第八届董

  事会2018年第七次会议、第八届董事会2019年第一次会议审议通过;并经公司

  2019年第一次姑且股东大会审议通过。

  三、接收归并事项获得中国证监会核准批复环境

  刊行人于2019年4月24日收到中国证券监视办理委员会(以下简称“证监

  会”)核发的《关于核准云南白药集团股份无限公司接收归并云南白药控股无限

  公司的批复》(证监许可[2019]770号)(以下简称“批复”),核准云南白药按照

  报送文件,向云南省人民当局国有资产监视办理委员会刊行321,160,222股股份、

  向新华都实业集团股份无限公司刊行275,901,036股股份、向江苏鱼跃科技成长

  无限公司刊行71,368,938股股份接收归并云南白药控股无限公司,批复自下发之

  日起12个月内无效。云南白药该当按照相关划定及时履行消息披露权利,在实

  施过程中,如发生法令、律例要求披露的严重事项或遇严重问题,该当及时演讲

  截至本演讲出具日,本次接收归并事项买卖曾经完成所需履行的决策及审批

  法式,不具有尚需履行的决策或审批法式。

  云南白药董事会将按照相关法令律例和上述核准文件的要求及股东大会的

  授权,尽快打点其接收归并云南白药控股无限公司的相关事宜,并及时履行消息

  国信证券作为“14白药01“和“16云白01”的债券受托办理人,按照《公

  司债券受托办理人执业行为原则》第十一条、第十二条及第十七条要求出具本临

  时受托办理事务演讲提示投资者关心相关风险。受托办理人将持续亲近关心“14

  白药01”和“16云白01”对债券持有人好处有严重影响的事项,并及时向上述

  债券持有人发布后续债券姑且受托办理事务演讲。

  (本页以下无注释)

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